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Conseiller et accompagner son client


Ce bloc de compétences "Conseiller et accompagner son client" est l'un des blocs qui compose le titre Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier délivré par Science-U Lyon.


Cette formation immobilier est éligible au CPF. L'obtention du titre Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier reconnu par l'État, inscrit au RNCP à niveau 6 (BAC+3). En validant les 3 blocs de compétences qui composent cette formation, vous validerez le diplôme.

Tarif donné par personne et pour le bloc de compétence complet.

Conseiller et accompagner son client - Interfor Formation Continue

133 heures - 1995€ HT - 2394€ TTC

Prochaine session : NOUS CONTACTER


LA FORMATION
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Objectifs

Déterminer le cadre du projet patrimonial
Conseiller le client sur les exigences

Pré-requis

Etre titulaire d'un Bac+2 ou 120 ECTS ou titre RNCP de niveau III (Niveau 5 européen)

Avoir le sens du contact et maitriser l'écoute active
Avoir un esprit logique et un goût des affaires

Programme

Diplôme reconnu par l'Etat, titre inscrit au RNCP à niveau 6 (Bac+3)

BLOC 2 - Conseiller et accompagner son client
Déterminer le cadre du projet patrimonial, formuler des scénarios réalistes et pertinents, conseiller le client sur les exigences de travaux, de conformité, de réglementation technique, juridique administrative et financière, présenter les dispositifs financiers envisagés en parallèle du projet immobilier

Ce bloc fait partie du diplôme Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier reconnu par l'Etat, titre inscrit au RNCP à niveau 6 (BAC +3).

Pour obtenir ce diplôme, il est nécessaire de valider les deux autres blocs qui composent le diplôme :

BLOC 1 - Finaliser la vente ou la location
BLOC 3 - Développer le portefeuille de biens et de prospects

Moyens pédagogiques

Apports théoriques
Etudes de cas et mises en situation

Évaluation

Cas d'entreprise :
Le NCPIF analyse un dossier descriptif de la situation familiale, financière et patrimoniale globale d'un prospect - tous supports d'épargne et d'investissement réunis - et de ses objectifs. Il rédige un dossier de présentation à son intention des solutions financières, techniques et immobilières adaptées à son projet et son profil.

Livrable : dossier écrit de 10 pages maximum hors annexes.

Calendrier

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