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COMPTABILITÉ & GESTION

Transmission du patrimoine


Cette formation courte d'une journée est dédiée à la transmission du patrimoine. Souvent mal informé, il est difficile de prendre les décisions les plus appropriées pour optimiser la transmission de son patrimoine.

La première étape consiste à établir un bilan patrimonial. Ensuite il est important de distinguer les différentes techniques de transmission du patrimoine. Pour optimiser les opérations de transmission du patrimoine il est nécessaire également de tenir compte de sa propre situation. Cette formation explicite les différentes situations possibles.

1 jours - 7 heures - 330€ HT - 396€ TTC

Prochaine session : NOUS CONTACTER


LA FORMATION
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Objectifs

Anticiper les conséquences patrimoniales liés à la diminution des revenus
Mettre en place des outils patrimoniaux pour générer des revenus additionnels
Identifier les différents types de placements et leurs caractéristiques
Connaitre les informations juridiques et fiscales pour préparer au mieux sa succession

Public visé

Tout collaborateur concerné par une proche cessation d'activité
Tout personnel concerné par un départ en retraite imminent,
Toute personne souhaitant aborder sa fin de carrière et préparer sa retraite.

Programme

Partie 1 : Etablir un bilan patrimonial

Réforme du patrimoine
Accroitre ses revenus patrimoniaux supplémentaires
Constituer et valoriser un capital
Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus (fonciers et financiers)
Identifier les fiscalités des familles de produits

Partie 2 : Distinguer les techniques de transmission du patrimoine

Distinguer les règles successorales
Découvrir le testament et les droits du conjoint vivant
Comprendre les donations
Le démembrement de propriété : spécificités et avantages

Partie 3 : Optimiser selon les situations

Protéger le conjoint vivant
Protéger le partenaire de PACS
Protéger le concubin
Protéger un ascendant ou descendant
Protéger un enfant handicapé
Gratifier des parents éloignés

Moyens pédagogiques

Mises en situation et études de cas concrets
Apports théoriques et pratiques

Évaluation

Evaluation formative

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